در ماه سپتامبر، قیمت فولاد داخلی نوسانات صعودی داشت.در ماه سپتامبر، تحت تأثیر اقدامات حفاظت از محیط زیست مانند "کنترل دوگانه"، تولید فولاد داخلی به کاهش ادامه داد.انتظار می رفت تنگی بازار فولاد افزایش یابد و قیمت فولاد از کاهش به افزایش تبدیل شود.از ماه اکتبر، قیمت فولاد همچنان اندکی افزایش یافته است.

1. شاخص داخلی قیمت فولاد از نزولی به افزایشی تبدیل شده است

بر اساس پایش انجمن آهن و فولاد، در پایان شهریور ماه، شاخص قیمت فولاد چین 157.70 واحد بود که نسبت به پایان مردادماه 6.63 واحد معادل 4.39 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه قبل افزایش داشت.51.71 واحد معادل 48.79 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

(1) افزایش قیمت محصولات بلند بیشتر از صفحات است

در پایان ماه سپتامبر، شاخص محصولات بلند CSPI 165.56 واحد بود که 12.49 واحد نسبت به ماه قبل یا 8.16 درصد افزایش داشت.شاخص پلاک CSPI 154.19 امتیاز بود که نسبت به ماه قبل 1.59 واحد یا 1.04% افزایش داشت.افزایش قیمت محصولات بلند 7.12 درصد بیشتر از صفحات بود.شاخص کالای بلند و ورق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 56.82 و 48.69 واحد افزایش یافت که 52.25 درصد و 46.15 درصد افزایش یافت.

(2) تغییرات در قیمت محصولات عمده فولادی

در پایان شهریور ماه، در میان هشت محصول عمده فولادی تحت نظارت انجمن آهن و فولاد، قیمت ورق سرد و فولاد گالوانیزه به ترتیب 3 یوان/تن و 21 یوان/تن و قیمت سایر محصولات کاهش یافت. واریته ها از سقوط به افزایش تبدیل شدند.در میان آنها، سیم پرسرعت، میلگرد، و لوله های بدون درز نورد گرم با افزایش ماهانه به ترتیب 478 یوان/تن، 541 یوان/تن و 309 یوان/تن افزایش چشمگیری داشتند.فولاد زاویه، صفحات متوسط ​​و سنگین و کلاف های نورد گرم نسبتاً کمی افزایش یافتند، افزایش ماه به ماه به ترتیب 128 یوان/تن، 88 یوان/تن و 102 یوان/تن بود.

(3) تغییرات در شاخص قیمت فولاد در هر هفته

در ماه سپتامبر، شاخص قیمت فولاد CSPI هر هفته اندکی افزایش یافت.با ورود به ماه اکتبر، روند صعودی خود را ادامه داد.سرمایه گذاری ملی در دارایی های ثابت نسبت به سال قبل 7.3 درصد افزایش یافته است که 1.6 واحد درصد کمتر از نرخ رشد از ژانویه تا آگوست است.در میان آنها، سرمایه گذاری زیرساختی 1.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که 1.4 درصد از ژانویه تا آگوست کاهش یافته است.سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سال قبل 14.8 درصد افزایش یافته است که از ژانویه تا آگوست 0.9 درصد کاهش یافته است.سرمایه گذاری توسعه املاک و مستغلات 8.8 درصد سال به سال افزایش یافته است که از ژانویه تا آگوست کاهش 2.1 درصدی داشته است.در ماه سپتامبر، ارزش افزوده شرکت‌های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین‌شده نسبت به سال قبل 3.1 درصد افزایش یافت که نسبت به ماه اوت 0.05 واحد درصد افزایش داشت.تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.9 درصد کاهش یافت و همچنان روند نزولی خود را نشان می دهد.با نگاهی به وضعیت کلی، نرخ رشد صنایع پایین دستی فولاد در شهریور کاهش یافت و شدت تقاضای فولاد کاهش یافت.

(4) تغییرات در قیمت فولاد در بازارهای عمده منطقه ای

در ماه سپتامبر، شش شاخص اصلی منطقه ای CSPI همگی از نزولی به افزایشی تغییر کردند.در میان آنها، بازار در شرق چین با افزایش ماهانه 4.93٪ افزایش نسبتاً زیادی دارد.منطقه جنوب غربی با افزایش ماهانه 3.72% افزایش نسبتا کمی دارد.شمال چین، شمال شرقی، مرکزی جنوبی و شمال غربی چین به ترتیب 3.74، 4.23، 4.35 درصد و 4.58 درصد افزایش داشته اند.

2. تحلیل عوامل متغیر قیمت فولاد در بازار داخلی

در ماه سپتامبر، تحت تأثیر عواملی مانند بلایای سیل و اپیدمی های مکرر در برخی مناطق، سمت تقاضا کاهش یافت.تحت تأثیر اقدامات "کنترل دوگانه"، سمت عرضه نیز کاهش یافت.در مجموع، هر دو طرف بازار داخلی فولاد عرضه و تقاضا ثابت و اندکی محدود است.

(1) نرخ رشد صنعت اصلی فولاد کند می شود

بر اساس داده های اداره ملی آمار، در سه فصل اول، تولید ناخالص داخلی 9.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که از این میزان در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش داشته است که کاهش 3.0 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. سه ماهه قبل؛سرمایه گذاری دارایی ثابت ملی (بدون احتساب خانوارهای روستایی) نسبت به سال قبل 7.3 درصد افزایش یافت. نرخ رشد در ماه اوت 1.6 واحد درصد کاهش یافت.در میان آنها، سرمایه گذاری زیرساختی 1.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که کاهش 1.4 درصدی از ژانویه تا اوت را نشان می دهد.سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سال قبل 14.8 درصد افزایش یافته است که از ژانویه تا ژانویه 0.9 درصد کاهش داشته است.سرمایه گذاری در توسعه املاک و مستغلات 8.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که از ژانویه تا اوت 2.1 درصد کاهش یافته است.در ماه سپتامبر، ارزش افزوده شرکت‌های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین‌شده نسبت به سال قبل 3.1 درصد افزایش یافت که نسبت به ماه اوت 0.05 واحد درصد افزایش داشت.تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.9 درصد کاهش یافت و همچنان روند نزولی خود را نشان می دهد.با نگاهی به وضعیت کلی، نرخ رشد صنایع پایین دستی فولاد در شهریور کاهش یافت و شدت تقاضای فولاد کاهش یافت.

(2) تولید فولاد خام به کاهش ماهانه ادامه داد

بر اساس گزارش اداره ملی آمار، در ماه سپتامبر، تولید ملی آهن خام، فولاد خام و فولاد 65.19 میلیون تن، 73.75 میلیون تن و 101.95 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.1 درصد، 21.2 درصد و 14.8 درصد کاهش داشته است. به ترتیب.تولید فولاد خام 5 متوالی بوده است. کاهش ماه به ماه و کاهش سال به سال برای سه ماه متوالی و نرخ کاهش سال به سال ماه به ماه تسریع شده است.متوسط ​​تولید روزانه فولاد خام 2.458 میلیون تن و میانگین کاهش روزانه ماهانه 8.5 درصد بوده است.بر اساس آمار گمرک، در شهریور ماه امسال 4.92 میلیون تن فولاد کشور صادر شد که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد کاهش داشت.فولاد وارداتی ۱.۲۶ میلیون تن بود که نسبت به ماه قبل ۱۸.۲ درصد افزایش داشت و خالص صادرات فولاد ۳.۸۱ میلیون تن فولاد خام بود که نسبت به ماه قبل ۵۳۰ هزار تن کاهش داشت.با نگاهی به وضعیت کلی، کاهش تولید فولاد تاثیر ضعیف شدن تقاضا را جبران کرده و عرضه و تقاضای بازار فولاد ثابت و اندکی فشرده باقی مانده است.

(3) قیمت مواد سوخت خام در سطح بالایی در نوسان است

در ماه سپتامبر، قیمت سنگ آهن تا حدودی کاهش یافت، اما قیمت سوخت های خام مانند زغال سنگ کک و قراضه فولاد همچنان به افزایش ماهانه ادامه داد.بر اساس پایش انجمن آهن و فولاد، در پایان شهریور ماه، قیمت کنسانتره آهن داخلی 190 یوان/تن و قیمت سنگ معدن وارداتی CIOPI 33.72 دلار/تن کاهش یافت.قیمت زغال سنگ کک و کک متالورژی به ترتیب 805 یوان/تن و 794 یوان/تن افزایش یافت.قیمت قراضه فولاد نسبت به ماه قبل 38 یوان/تن افزایش یافت.با قضاوت از وضعیت سال به سال، کنسانتره آهن داخلی و سنگ معدن وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.80 درصد و 2.82 درصد افزایش داشته است، قیمت زغال سنگ کک و کک متالورژی 193.70 درصد و 116.05 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. قیمت قراضه فولاد نسبت به مدت مشابه سال قبل 46.12 درصد افزایش یافت.قیمت سنگ آهن، کک زغال‌سنگ و قراضه فولاد همچنان بالاست و بهای تمام شده فولاد را برای شرکت‌ها بالا می‌برد.

3. قیمت بین المللی فولاد از افزایش به کاهش تغییر کرده است

در ماه سپتامبر، شاخص بین‌المللی قیمت فولاد 337.1 واحد بود که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد کاهش داشت یا 0.2 درصد از افزایش به کاهش نسبت به ماه قبل.نسبت به مدت مشابه سال قبل 182.3 واحد یا 117.8 درصد افزایش داشته است.

نمودار شاخص بین المللی قیمت فولاد (CRU).

(1) شاخص محصول طولانی اندکی کاهش یافت و شاخص بشقاب به افزایش خود ادامه داد

در سپتامبر، شاخص CRU Long Products 276.3 واحد بود که 4.7 واحد نسبت به ماه قبل یا 1.7 درصد کاهش داشت.شاخص برگه CRU 367.4 واحد بود که 1.4 واحد یا 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت.در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص محصولات طولانی CRU نسبت به سال قبل 115.7 واحد افزایش یافته است که افزایش 72.0 درصدی را نشان می دهد.شاخص صفحه CRU 215.6 واحد افزایش یافت که 142.0 درصد افزایش داشت.

نمودار شاخص قیمت محصولات و بشقاب های بلند CRU

(2) نرخ افزایش در آمریکای شمالی کاهش یافته است، نرخ کاهش در اروپا افزایش یافته است، و نرخ افزایش در آسیا از افزایش به کاهش تغییر یافته است.

1. بازار آمریکای شمالی

در سپتامبر، شاخص قیمت فولاد آمریکای شمالی CRU 440.2 واحد بود که نسبت به ماه قبل 9.7 واحد یا 2.3 درصد افزایش داشت که 2.9 واحد درصد کمتر از ماه قبل بود.PMI تولیدی ایالات متحده 61.1 درصد بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشت.در این میان، شاخص تولید 0.6 واحد درصد کاهش یافت و شاخص موجودی کالا 1.4 واحد درصد افزایش یافت.در پایان سپتامبر، نرخ بهره برداری از ظرفیت فولاد خام ایالات متحده 84.59 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش داشت.قیمت میلگرد و بخش فولاد از کارخانجات فولاد در غرب میانه ایالات متحده در این ماه ثابت ماند، در حالی که انواع دیگر به افزایش ادامه دادند.

2. بازار اروپا

در ماه سپتامبر، شاخص قیمت فولاد اروپا CRU 360.7 واحد بود که نسبت به ماه قبل 4.4 واحد یا 1.2 درصد کاهش داشت که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشت.PMI تولیدی منطقه یورو 58.6 درصد بود که در مقایسه با ماه قبل 2.8 درصد کاهش داشت.در این میان، PMI تولیدی آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا به ترتیب 58.4، 59.7، 55 درصد و 58.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.به جز قیمت نوار و کلاف سرد، قیمت سایر محصولات تخت در بازار آلمان در این ماه کاهش یافته است.

3. بازار آسیا

در ماه سپتامبر، شاخص قیمت فولاد آسیایی CRU 263.5 واحد بود که نسبت به ماه قبل 4.7 واحد یا 1.8 درصد کاهش داشت.PMI تولید ژاپن 51.5 درصد بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد کاهش داشت.PMI تولید کره جنوبی 52.4 درصد بود، افزایش ماهانه 1.2 درصد بود.PMI تولیدی چین 49.6 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش داشت.در بازار هند در ماه جاری، به جز بهبود مستمر قیمت فولاد و مفتول، قیمت سایر انواع همچنان روند نزولی داشته و نرخ کاهش نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

چهارم، تجزیه و تحلیل روندهای بعدی قیمت فولاد

با سردتر شدن هوا، تقاضا برای فولاد پایین دستی کاهش یافته است.به منظور حصول اطمینان از کاهش تولید فولاد خام در طول سال، محلات و بخش های مختلف سیاست ها و اقدامات مربوطه را افزایش داده اند و تولید فولاد نیز در دوره بعدی کاهش خواهد یافت.در دوره بعدی، عرضه و تقاضا در بازار اساساً ثابت است و قیمت فولاد نوسانات کمی خواهد داشت.بازار داخلی وارد دوره خارج از فصل مصرف فولاد شده و شدت تقاضا کاهش یافته است.از منظر بازار بین المللی، بهبود اقتصاد جهانی روندی ناپایدار را نشان می دهد.بر اساس آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر منتشر شد، پیش بینی می شود که اقتصاد جهانی در سال 2021 به روند بهبود خود ادامه دهد، اما به دلیل تأثیر همه گیری، شتاب بهبودی ضعیف شده است.تخمین زده می شود که اقتصاد جهانی در طول سال 5.9 درصد رشد کند که 0.1 درصد کمتر از مقدار پیش بینی شده در گزارش جولای است.تاثیر بر زنجیره تامین جهانی و فشار تورم، خطرات چشم انداز اقتصاد جهانی را افزایش داده است.از منظر وضعیت داخلی، عملکرد اقتصاد ملی نیز تحت فشار نزولی قرار دارد.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 4.9 درصد بود که به طور قابل توجهی کمتر از نرخ رشد در سه ماهه دوم بود.تحت محدودیت های سیاست مسکن و عدم سفته بازی، نشانه هایی از ضعف بیشتر در سرمایه گذاری های بعدی املاک و مستغلات، مقیاس صدور بدهی های محلی، و تامین مالی شرکت های املاک وجود دارد.سطح سفارشات در صنعت ماشین آلات به کاهش و رشد خودرو ادامه یافته است.در دوره بعدی، تقاضا برای فولاد روندی تضعیف بیشتری را نشان داد.

(1) سیاست کاهش تولید ادامه دارد، انتظار می رود عرضه و تقاضا در بازار تثبیت شود

نخست وزیر لی کچیانگ در نشست کمیسیون انرژی شورای دولتی در 9 اکتبر پیشنهاد کرد که "در بازی شطرنج در سراسر کشور پافشاری کنید، عجله نکنید، از واقعیت حرکت کنید، و برخی مکان ها را با کاهش قدرت "یک اندازه مناسب همه" اصلاح کنید. کاهش کربن "به سبک ورزش".برای صنعت فولاد این بدان معنا نیست که وظیفه کاهش تولید فولاد خام تغییر کرده است.با قضاوت از وضعیت فعلی، دولت قاطعانه تولید فولاد خام را سرکوب می کند و به شدت به خط پایانی عدم اضافه کردن ظرفیت جدید پایبند است.وزارتخانه ها و کمیسیون های مربوطه در حال سازماندهی یک بازرسی سراسری «نگاهی به گذشته» از کاهش ظرفیت فولاد و کاهش تولید فولاد خام، عمدتاً تولید فولاد هستند.استان های بزرگ و شرکت های بزرگ فولاد نیز اقداماتی را برای کنترل تولید فولاد خام ارائه کرده اند.پیش بینی می شود که تولید فولاد خام در دوره بعدی همچنان کاهش یابد.به طور کلی، انتظار می‌رود که هر دو طرف عرضه و تقاضا سطح جدیدی از ثبات را تشکیل دهند و قیمت فولاد کمی نوسان داشته باشد.

(2) سهام اجتماعی فولاد از کاهش به افزایش تبدیل شده است و سهام شرکت ها همچنان در حال افزایش هستند

بر اساس آمار انجمن آهن و فولاد، در اوایل مهرماه، موجودی اجتماعی پنج نوع فولاد در 20 شهر کشور 10 میلیون و 850 هزار تن بوده که نسبت به پایان شهریور 200 هزار تن معادل 1.9 درصد افزایش داشته است.میلیون تن، افزایش 48.6٪؛نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.79 میلیون تن معادل 14.2 درصد کاهش داشته است.از منظر موجودی شرکت ها، در اوایل اکتبر، موجودی فولاد شرکت های فولادی عضو 12.84 میلیون تن بود که نسبت به پایان شهریور 890000 تن یا 7.43 درصد افزایش داشت.افزایش 1.22 میلیون تنی معادل 10.51 درصد نسبت به ابتدای سال.و نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش داشته است.10000 تن کاهش 5.52 درصدی.هر دو سهام اجتماعی فولاد و سهام شرکت ها افزایش یافته اند و افزایش شدید قیمت فولاد در مرحله بعدی دشوار است.

مهمترین مسائلی که در دوره های بعدی باید به آنها توجه شود:

اول، تولید فولاد خام به شدت کاهش یافته است و انتظار می رود تعادل جدیدی بین عرضه و تقاضا در دوره بعدی شکل بگیرد.تولید داخلی فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل به کاهش ادامه داده و نرخ کاهش افزایش یافته و شدت تقاضای فولاد برای تقاضای پایین دستی نیز ضعیف شده است.شرکت های آهن و فولاد باید وضعیت تقاضای بازار را به دقت تجزیه و تحلیل کنند، ساختار محصول را به طور فعال تنظیم کنند و قیمت فولاد را ثابت نگه دارند.

دوم، قیمت‌های زغال‌سنگ کک‌سازی و کک در سطح بالایی در حال تثبیت هستند و شرکت‌ها همچنان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی تحت فشار هستند.بر اساس پایش انجمن آهن و فولاد، در 15 اکتبر، قیمت زغال سنگ کک و کک متالورژی به ترتیب 3815 یوان/تن و 4118 یوان/تن بود که نسبت به ابتدای سال 156.38 درصد و 76.36 درصد افزایش داشت. شاخص قیمت فولاد در مدت مشابه تنها 27.76 درصد افزایش یافت.قیمت زغال سنگ و کک همچنان بالاست و فشار بیشتری را بر شرکت های فولادی در مراحل بعدی برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی وارد می کند.